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              百億定增項目告捷 中國化學:改革創新成驅動發展原動力

              劉麗靚中國證券報·中證網

                中國化學百億定增告捷。公司9月7日晚間公告,此次非公開發行價格為8.50元/股,募集資金總額約100億元,發行對象最終確定為19家。

                “定增成功實施是資本市場對公司商業模式重塑的認可!敝袊瘜W董事會秘書李濤表示,定增為實現中國化學中長期發展戰略與“十四五”規劃落地奠定了基礎。下一步,公司將全力打好“國企改革三年行動”關鍵戰、攻堅戰,推動改革重點領域取得新突破,增強高質量發展新動力,加快打造集研發、投資、建造、運營于一體的世界一流工程公司。

                百億定增獲產業資本加持

                中國化學的百億級定增引發產業鏈公司廣泛關注。寶豐能源此前公告稱,擬參與認購中國化學非公開發行股份,認購金額不超過10億元。最新認購結果顯示,除了寶豐能源,中國節能等知名產業鏈公司也積極參與此次定增,彰顯產業資本對中國化學未來轉型升級的信心。

                認購火爆的背后是近年來中國化學業績的快速增長。

                公告顯示,今年上半年中國化學實現營收559.15億元,同比增加193.89億元,增幅為53.08%;實現歸母凈利潤19.32億元,同比增加4.87億元,增幅為33.7%。新簽合同額1318.62億元,較上年同期增加408.77億元,增幅為44.93%。中國化學各項經營指標均取得長足進步,并持續創下歷史同期最佳。

                中國化學給股東提供了良好的分紅回報,近5年每年保持現金分紅占歸屬于上市公司股東凈利潤30%以上,接近同行業均值的2倍,自上市以來合計分紅近60億元。從二級市場看,6月以來,公司股價已實現翻倍。

                “本次定增既是中國化學對‘1356’戰略舉措的積極踐行,也為公司實現全面轉型升級奠定了重要基礎!崩顫硎,本次非公開發行募集的部分資金將用于國內外兩個重點化學工程項目建設;部分資金將用于尼龍新材料項目,該項目也是中國化學實業及新材料業務的關鍵布局;為進一步推動公司融資結構優化、降杠桿與穩杠桿,部分資金將用于償還銀行貸款。

                改革激活企業新動能

                中國化學業績的穩步增長源于一系列“大刀闊斧”的改革。作為深化國企改革的重要突破口,中國化學混改蹄疾步穩。

                近兩年來,中國化學旗下6家二級企業、16家三級企業完成了混改,吸引了萬華化學、上海華誼等知名企業參與。公司堅持“三因三宜三不”原則,在確保國有資產保值增值的基礎上,積極穩妥推進混改。從產業鏈、價值鏈上下游引入高匹配度、高認同感、高協同性的“三高”戰略投資者。對于優質資產的混改,堅持絕對控股,國有股權不低于51%,戰略投資者股權控制在34%以內,員工持股10%-20%;非優質資產不要求絕對控股,參股或者實現退出。對于新市場、新領域、新項目,采取合資新設、并購等方式推動混改。

                在“三能”機制方面,中國化學通過明職能、壓編制、減機構、消冗員,打造精干高效的企業總部,優化部門職能和崗位設置壓減編制29個,員工減少15%。全面激發企業內部人員工作的積極性,降低企業運營成本,提高經營效率,增強了企業內部治理能力。數據顯示,中國化學“十三五”期間管理費用大幅壓減,占營收比由2016年的4.37%下降到2020年的2.15%,企業經營效益大幅提升,盈利質量不斷攀升。

                薪酬激勵機制方面邁出新步伐。圍繞高質量發展,中國化學建立了考核指標體系,堅持業績薪酬雙對標和權責利相統一的原則。同時,健全科技研發激勵機制,落地“四個15%”和“兩個五年”等激勵措施,開展關鍵核心技術攻關,加速實業及新材料領域的拓展。

                創新驅動產業鏈升級

                創新是引領發展的第一動力,也是中國化學在激烈市場競爭中脫穎而出的“殺手锏”!凹憾妗鄙a技術成為中國化學發力科技自立自強的一個縮影。

                據介紹,目前中國化學旗下天辰公司正在山東淄博建設己二腈項目。該項目投資104億元,采用企業自主研發的技術,建成后將成為國內首個己二腈工業化生產基地,將徹底改變我國尼龍66系列產品主要原料受制于人的局面。

                在硅基新材料領域,中國化學旗下華陸公司正在重慶投資建設納米氣凝膠復合材料實業項目,預計今年年底將投產運行。在可降解材料方面,今年3月,中國化學旗下東華公司與合作方共同投資建設可降解塑料PBAT項目,預計項目一期今年年底投產。

                市場人士認為,面向“十四五”,中國化學進一步加大研發技術向實業轉化的力度,己二腈、納米氣凝膠、可降解塑料PBAT三個實業項目一期投產后,其實業及新材料業務有望在2022年實現質的突破,推動業績快速增長,開啟“技術+實業”第二成長曲線,企業整體價值有望得到進一步提升。

                值得一提的是,中國化學為實現“雙碳”目標達成亦做了諸多技術儲備和戰略布局,未來將憑借碳捕集、固碳、產氫、儲氫、氫能利用、多晶硅等眾多技術儲備,成為“雙碳”時代的解決方案提供商。

                機構認為,中國化學經營質量明顯領先傳統建筑施工企業,疊加上述實業項目未來陸續落地,有望打造業績新增長極,將帶動公司在化工實業方面的發展,更好展現自身價值。

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