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              三一重能科創板過會 三一系再添A股新成員

              康殷證券時報

                9月7日,科創板上市委審議會上,三一重能和天岳先進順利過會。三一重能實際控制人和三一重工(600031)的董事長梁穩根是同一人,公司目標是成為風電領域的“三一重工”。天岳先進作為國內領先的寬禁帶半導體(第三代半導體)襯底材料生產商,主要從事碳化硅襯底的研發、生產和銷售。兩公司分別位處風電和半導體兩大熱門賽道,關注度頗高。

                主營風電裝備

                資料顯示,三一重能成立于2008年4月,前身為三一電氣有限責任公司,由三一集團出資設立。目前,三一重能主營業務包括風電機組的研發、制造與銷售,風電場設計、建設、運營管理,以及光伏電站運營管理業務。

                根據中國可再生能源學會風能專業委員會統計數據,2017年、2018年、2019年三一重能風機銷售業務對應新增裝機容量分別為42.0萬kW、25.4萬kW、70.4萬kW,市場份額分別為2.1%、1.2%、2.6%,排名分別為第11、14、10位。

                根據彭博新能源財經統計,2020年三一重能風機裝機容量3.72GW,排名全球第10位,其中陸上風電裝機容量排名全球第9位。國內方面,發行人2020年風機裝機容量排名全國第7位,其中陸上風電裝機容量排名全國第6位。一方面,公司產品質量與技術水平不斷提升使得公司在業內競爭力不斷提升。另一方面,公司在本輪搶裝潮中獲得較多訂單。預計2021年公司市場占有率排名有望進一步提升。

                三一重能的大股東和實控人為梁穩根,而梁穩根同時也控制三一集團,三一集團旗下子公司包括三一重工。也就是說,三一重能和三一重工存在關聯關系。

                招股書顯示,2018年至2020年,三一重能營收分別為10.35億元、14.81億元、93.11億元;對應的凈利潤分別為-3.35億元、1.26億元、13.72億元。

                今年上半年,三一重能實現營業收入39.48億元,同比增長65.31%,主要由于“搶裝潮”訂單持續執行、市場需求保持旺盛所致;實現凈利潤8.33億元,同比增長177.92%,凈利潤同比大幅增長主要系公司設備銷售規模保持較高水平,同時出售風電場子公司中贏方元新能源、郟縣紅石山風電、濟源太行新能源實現投資收益所致。

                本次IPO,三一重能擬募資30.32億元,用于新產品與新技術開發項目、新建大兆瓦風機整機生產線項目、生產線升級改造項目、風機后市場工藝技術研發項目、三一張家口風電產業園建設項目和補充流動資金。

                制造第三代半導體材料

                天岳先進是一家國內領先的寬禁帶半導體(第三代半導體)襯底材料生產商,主要從事碳化硅襯底的研發、生產和銷售,產品可廣泛應用于微波電子、電力電子等領域。寬禁帶半導體襯底材料在5G通信、電動汽車、新能源、國防等領域具有明確且可觀的市場前景,是半導體產業重要的發展方向。

                碳化硅襯底材料屬于寬禁帶半導體材料,是戰略性新興產業新一代信息技術產業的基礎核心原材料之一。經過十余年發展,天岳先進已掌握涵蓋設備設計、熱場設計、粉料合成、晶體生長、襯底加工等環節的核心技術,自主研發了不同尺寸半絕緣型及導電型碳化硅襯底制備技術。半絕緣型碳化硅襯底處于5G通信等行業上游,屬于前沿、基礎的核心關鍵材料。

                值得注意的是,目前天岳先進尚未實現盈利。2018年至2020年,天岳先進分別實現營業收入1.36億元、2.69億元及4.25億元,凈利潤分別為-0.42億元、-2.01億元、-6.42億元,綜合毛利率分別為25.57%、37.68%和35.28%,主營業務毛利率分別為8.45%、26.62%和34.94%。主營業務毛利率呈上升趨勢。

                股權結構方面,天岳先進控股股東、實際控制人為宗艷民,合計控制公司42.7511%股份。

                招股書顯示,天岳先進此次擬募集資金投資于碳化硅半導體材料項目,擬投入募集資金合計20億元。募投項目已被列入《2021年上海市重大建設項目清單》。

                項目計劃新建生產廠房、配電和倉儲設施,引進國內外先進的生產設備,儲備生產所需的碳粉、石墨件等關鍵原材料,聘請工程師、專家及其他技術人才,最終形成數字化和自動化生產線,以進一步提升公司碳化硅襯底材料的生產能力、生產技術、生產效率和精益化制造水平,從而使公司突破現有的產能瓶頸,滿足日益增長的市場需求。項目建設期為6年,自2020年10月開始前期準備,計劃于2022年試生產,預計2026年100%達產。

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